不动产和非上市商厦股权受捧,竞地买房毫不含

日期:2019-12-22编辑作者:理财保险

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中国网财经6月24日讯(记者 郭伟莹) 险资的投资去向始终是资本市场的热点话题,而其中的“大手笔”更是被高度关注。据中国网财经记者不完全统计,今年上半年,包括中国人寿、中国平安、太平洋保险、安邦保险、前海人寿等在内的5家险企总共发起11笔另类大额投资。

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这11笔另类大额投资中,以安邦保险单笔投资额最大,其在今年3月以65亿美元收购美国黑石旗下豪华酒店;而从投资次数来看,中国人寿出手四次,次数最多;从投资方向来看,不动产投资和非上市企业股权最受热捧。

一向被视为土豪的保险机构近期在二级市场的新闻渐渐少了,但不要以为他们的投资也在冷却。实际上,股市只是保险资金增值的一个渠道,在2016年的房地产市场上,保险资金已经默默铺好摊子,争夺地块,以求获得更多更稳定的收益。

不动产布局遍布海内外

与房地产公司相比,保险公司在“竞地”和“买房”上毫不含糊。中国平安(601318,股吧)、中国太保、前海人寿等保险公司的动作尤为惹眼。中国证券报记者粗略统计发现,约10家保险公司在2016年投资实体房地产方面的资金接近500亿元。

澳门太阳娱乐集团138,自保监会2014年发布《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》以来,险企对另类资产的投资热情就逐步提高。

下面,小编根据公开资料为你梳理了2016年险资竞地、买房的数据:

而从现实情况来看,险企也有加大另类投资的必要。泰康资产首席执行官段国圣近期在公开场合表示,低利率环境叠加“资产荒”将恶化投资形势,险企在具体投资策略上会加大另类投资比例,增加境外资产配置。

披露时间保险公司投资情况金额4月至6月间太平洋产险、寿险购入了位于深圳市福田区深业上城T2塔楼高区的14个楼层,面积达4万平方米。27亿元6月前海人寿投资杭州新天地集团股份有限公司不动产项目30.48亿元6月前海人寿投资深圳金利通金融中心项目65.77亿元7月上海人寿购置上海崇明“中瀛3号”土地及地上建筑物、附着物2.3亿元7月国华人寿购入上海SOHO世纪广场32.2亿元8月中英人寿竞得深圳前海桂湾片区T201-0090地块16.25亿元10月前海人寿拍下上海青浦西虹桥蟠臻路西侧27-04商办地块12.47亿元10月合众人寿购买永泰地产哈尔滨永泰城B座20层、21层1907 万元10月合众人寿购买永泰房地产呼和浩特永泰城C塔26层、27层2028万元10月中国平安竞得津西青2016-02号地块76亿元

从今年上半年的投资情况来看,也基本印证了上述观点。今年上半年,海外投资“大户”安邦保险和中国人寿海外投资步伐不断。截至6月22日,安邦保险发生1起、中国人寿发生2起大额海外不动产投资。

其中,前海人寿和中国平安在10月的竞地尤为不易。前海人寿与碧桂园、融信等14家房地产企业展开了激烈争夺,而中国平安也是与金隅、中海、华润、万科、龙湖、中粮等十几家企业参与竞拍。保险公司最终在“斗地主”的游戏中获得了部分话语权。

今年3月,安邦保险斥资65亿美元收购美国私人股本集团黑石旗下豪华酒店Strategic Hotels & Resorts。

进入2017年,安邦保险开了地产投资第一枪。1月5日,深圳土地市场迎来2017年的第一拍,南山区后海中心区一宗商业用地被安邦财产保险股份有限公司以底价30.19亿买下。据悉,该地块将是安邦财险日后的总部大楼。

随后,中国人寿分别在4月和5月以巨额资金收购2处海外不动产。其中,4月中国人寿以3.46亿英镑(约32.7亿元人民币)联合加拿大国际大型资产管理公司Brookfield,收购伦敦金融区域的办公大楼ALDGATE Tower。

近年来,投资性房地产已成为险企重要的增长点之一。A股四家上市保险公司在这方面分化明显。三季报显示:

今年5月,中国人寿以16.5亿美元的总收购价格联合美国不动产投资管理机构RXR,完成对曼哈顿美国大道1285标志性写字楼项目的收购。据悉,中国人寿凭借16.5亿美元的巨资成为该项目中的单一最大投资机构。

中国平安投资性房地产达360.09亿元,比2015年底增加30.9%。新华保险投资性房地产达31.97亿元,比2015年底增加46.9%。中国太保投资性房地产达达74.08亿元,较2015年末增长16.8%。中国人寿集团投资性房地产达12.02亿元,较2015年末降低2.83%。

除了热衷投资海外不动产,还有部分险企“看中”国内优质不动产项目。近期,太平洋保险旗下的太平洋寿险和太平洋产险分别完成1起国内不动产投资。另外,前海人寿也于6月中旬完成2起国内不动产投资。

在这方面,中国平安的体量是新华保险的10倍多、中国太保的4倍多、中国人寿的约30倍!

今年4月太平洋产险买入位于深圳市福田区深业上城T2塔楼高区4个整层;6月太平洋寿险又买入该塔楼高区的10个整层,完成在深圳写字楼市场的又一“豪举”。至此,太平洋保险在深业上城T2塔楼,已经购入14个整层。

分析人士指出,投资性房地产可以影响到上市公司估值,如果房价上涨,资产公允价值就会变高,从而影响上市公司利润,而保险公司拿地、买房多看好具有增值潜力的城市的标的,所以借此提升利润的空间较为可观。

6月12日,前海人寿以65.77亿元完成深圳金利通金融中心项目投资;14日,前海人寿又以30.47亿元金额投资了杭州新天地集团股份有限公司不动产项目。

东吴证券(601555,股吧)研究报告认为,长期来看,利率仍将保持较低水平,保险资产配置压力将持续,商业地产是中国保险未来资产配置的大方向之一。

北京工商大学保险教授王绪瑾向中国网财经表示,本着“投资多元化,资产负债匹配”的投资策略,险企选择投向长期资产时,不动产是很好的选择。

券商分析师认为,保险资金投资相对稳定、高收益的写字楼、酒店等房地产项目,是低利率环境下争取优化业绩的必然选择。近年来,写字楼物业的投资年回报率在4%~10%,写字楼物业带来的租金收入也一直保持着20%~25%的年增长率,这类项目可以帮助保险资金穿越周期,获得相对稳定的投资回报。

非上市企业股权受热捧

在险企买买买的情况下,监管部门也没闲着。

泰康资产基础设施及不动产投资中心总经理李振蓬指出,险企另类投资正将由债权投资模式转为股权投资模式。而从2016年的情况来看,险企在非上市险企股权的投资中建树颇多。

11月,有消息称,保监会发文要求各类保险机构应当就不动产及基础资产为不动产的金融产品投资情况开展自查,旨在规范保险资金不动产投资行为,防范投资运作风险,并强调了三个核心点:一是保险机构应当严格遵守不动产投资监管政策规定,规范开展投资运作;二是保险机构应当加强内部管理,严格控制投资风险;三是保险机构应当开展不动产及基础资产为不动产的金融产品投资情况自查,并及时报送自查报告。

据公开资料显示,中国人寿出手两次,而中国平安、安邦保险则分别发生1起未上市股权投资。

尤为引人关注的是,监管要求称,保险机构投资不动产,应当坚持长期投资、价值投资和资产负债匹配管理原则,避免参与短期炒作,不得投资开发或者销售商业住宅,不得直接从事房地产开发建设,不得向不动产投资项目提供无担保债权融资,不得投资设立房地产开发公司,或者投资未上市房地产企业股权。保险机构以债权、股权、物权方式投资的不动产,其剩余土地使用年限不得低于15年。

截至目前,今年上半年中国人寿成为唯一一家在银行股权投资方面有动作的险企。据其2月29日公告,中国人寿以每股6.39元的价格,完成收购花旗集团以及IBM Credit分别持有的广发银行20%、3.686%的股份,总耗资233.12亿元。

文章来源:微信号中国证券报

6月13日,中国人寿还以超6亿美元战略投资滴滴出行,其中包括3亿美元股权投资及20亿元人民币的长期债权投资。这是中国人寿继2015年投资Uber全球、2014年1.5亿美元获配阿里巴巴新股、2013年1亿美元入股京东之后针对互联网企业的第四次投资。

另外,今年4月,安邦保险海外子公司斥资300多万美金收购韩国安联公司。

6月初,平安人寿以协议收购方式出资84.4亿元受让深圳市平安创新资本有限公司所持有的上海平浦100%股权。

王绪瑾认为,险企投向股权投资是看好项目的发展潜力。同时,他表示险企可参照自身实力、资本市场状况合理配置。

对于险企下半年另类投资趋势,对外经贸大学保险学院教授徐高林向中国网财经表示,险企另类投资呈现一种上升趋势,但是下半年是否会延续这种趋势还要看项目的收益率和市场状况。

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