财险营收净利润双降寿险猛增,渠道自控

日期:2019-06-18编辑作者:牛股黑马

  刘艾琳

  [摘要] 进入2018年一季度,华泰财险保费、净利润出现双降。华泰财险一季度保险业务收入21.85亿元,净利润5703.04万元,相比2017年同期均出现下滑。

  在仍以保费论英雄的财产险市场,华泰保险开始对创规模之道尝试做减法。

  澳门太阳娱乐集团138,时代周报记者 胡秋实 发自北京

  据21世纪经济报道记者了解,今年6月底,全国车险联席内部大会上开征商业车险费率市场化改革意见,初步方案是现有车险模式上新增按车型、品牌等差异化定价。

  进入2018年一季度,华泰财险保费、净利润出现双降。华泰财险一季度保险业务收入21.85亿元,净利润5703.04万元,相比2017年同期均出现下滑。而在寿险方面,营收与净利润均同比上升,今年一季度保险业务收入及净利润分别为18.35亿元、6538万元,其中净利润增幅较大。

  越发开放的市场,中小型公司很难跟大公司抗争价格战,即将松绑的车险费率和条款管制,对产险公司未来竞争会带来不小挑战。

  华泰保险的经营模式在业内“别具一格”,EA门店(保险专属代理门店)是华泰保险保费来源的重要渠道,2017年华泰保险EA门店增加1322家至4527家,该渠道占总保费来源的51.26%,而车险业务占比更是高达77%。

  “今后华泰财险只做三件事:社区EA(Exclusive Agent,专属代理人)门店、经纪渠道商险和电商保险产品。”近日,华泰财险总经理丛雪松对21世纪经济报道记者说。

  华泰保险相关人士向时代周报记者表示,财产险一直是华泰保险的主要业务,占比也很高,而财险竞争激烈,部分地区车险中介费高到50%以上,自建EA门店渠道使华泰保险在承保问题上优于国内同行。

  对于市场规模占比超7成的车险业务,华泰财险也明确了以退为进的策略:逐步退出承保车险的传统渠道,将车险拓展都集中在全国范围已铺开上千家的社区EA门店中。同时,在电商通道抢占先机。

  财险营收净利润双降

  转型需要勇气。丛雪松认为,只能深耕差异化竞争优势。“市场放开后,希望能利用华泰的电商优势嵌入有技术含量的新车险或相关电商产品,不会把现有产品直接搬上网。”

  2018年一季度,华泰财险保险业务收入21.85亿元,净利润5703.04万元,相比2017年同期22.3亿元、6936万元这两组数据,华泰财险的营业收入与净利润双双出现同比下滑。

  数据显示,2014年前4个月全行业互联网财产保险非车险累计保费收入51189万元,华泰财险录得24451.5万元,约占此项收入的47.8%。据了解,华泰财险电商业务2009年的保费收入只有1300万元,2013年这一数字为8.8亿元。

  截至2018年一季度末,华泰财险偿付能力充足率为345.66%,2017年四季度风险评级为B。而一季度末公司净现金流呈现负数,为-4454万元。

  “自控渠道才是王道”

  华泰财险表示,净现金流为负数,主要是因为部分现金资产配置为投资资产导致投资的净现金流为负,经营活动及筹资活动的现金流为正值,整体现金流情况正常。

  承保盈利是华泰1996年成立至今坚持的第一要务。丛雪松认为,只有保险公司自己掌握渠道,才能从源头打通并控制各销售环节。所以退出车险传统渠道、推崇电商等轻人力资源型模式都是其控制成本、管控赔付率等的盈利手段。

  在过去的2017年,华泰财险累计实现保险业务收入82.57亿元,同比增长14.27%,其中,车险保费收入50.04亿元;累计实现净利润3.94亿元,同比下降7.60%。

  年报显示,华泰财险2013年车险(包含交强险和商业车险)保费收入35.1亿元,占总收入比约54%,该险种承保亏损3286万。亏损部分主要在交强险。

  华泰财险成立于1996年,在200家分支机构的支持下,在全国合作开设4500家专业代理人社区门店,服务于社区家庭及小微企业。

  丛并不认为单从54%这一收入比指标就能判断一家财险公司是否业务结构合理。

  EA门店是华泰保险保费业务的主要渠道来源。华泰财险积极推进EA战略主渠道建设,加快全国门店网络布局和拓展速度。截至2017年底,EA门店数量达到4527家,2017年EA门店累计保费收入42.33亿元,同比增长26.29%,EA渠道车险业务在公司车险业务中占比达77.43%,EA渠道总业务量在公司总业务中占比51.26%。

  “车险业务一定要做大才有利润可言,华泰削减传统渠道、利用电商优势走差异化道路也是为了更好扩大车险规模。”他说。

  时代周报记者发现,2017年华泰保险EA门店开设相比2016年底的3205家,增加了1322家。而车险业务量占比及总业务量占比相比2016年的70.04%、46.39%有一定程度上升。

  多家财险公司高层对本报记者均有过同样表述,车险是财险公司最好上量并实现盈利(尤其是商业车险)的业务,“诱惑太大,想不做都难”。

  然而,就在财险表现欠佳的情况下,还面临着监管的禁令。今年年初,保监会在随机抽检中发现华泰财险部分备案产品,条款表述不严谨,条款要素不完备、险种归属不当等问题。2月11日,保监会下发监管函,要求停止使用问题产品,3月内禁备案信的保险条款和保险费率,对存在的问题进行整改并上报。

  华泰希望自控车险渠道。2009年开始在福建试点EA(专属代理人)模式。三年在全国25个省市拓展开放了约1000个EA门店,这些门店根植社区开展业务,为周边居民提供管家式保险服务,其中90%业务是车险。

  寿险表现相对突出

  据了解,EA门店与保险公司之间是代理关系,每个代理人以门店为中心,在公司支持下独立开展业务、独立核算,并对其经营成果承担直接责任,且代理人的经营成果可按其价值进行转让。

  相比之下,华泰寿险的表现优于财险。华泰寿险今年一季度保险业务收入18.35亿元,净利润6538万元,偿付能力充足率为171.41%。相比2017年同期,保险业务收入同比增长近2亿元,净利润相比上年同期的368万元则有大幅上升。

  “华泰借鉴美国最大保险公司State Farm(州立农业保险公司)的专属代理人模式在国内做车险,我们也在尝试,挑战大也有风险。”一位大型财险公司内部人士对本报记者坦言。

  而在2017年全年,华泰寿险实现2017年全年保费44.8亿元,其中新单标准保费12.9亿元,同比增长26.6%,实收续期保费收入31.6亿元,同比增长29.7%。团险及银保渠道保费占比较低。

  而门店模式面临最现实的瓶颈在于,门店属于独立法人,其开业的行政审批速度相对较慢且监管态度偏于谨慎,很难迅速扩大规模。

  在过去的2017年,华泰保险集团实现主营业务收入132.93亿元,同比增长20.2%。归属母公司净利润6.92亿元,同比下降25.2%。累计实现投资收益17.08亿元,投资收益率达5.23%。就总保费而言,寿险占比较低,仅40多亿元。

  增值“猪八戒”们

  华泰保险集团旗下还包括华泰资管、华泰保兴基金。基金业务为近两年新成立子公司,在2017年该基金公司发行公募基金6只,管理资产规模181.12亿元,公布基金占63.07亿元,部分基金产品年收益率达18.81%。

  在退货运费险连续3年亏损中坚持下来的华泰,回报不仅是今年的盈利,更是保险公司电商理念融合并以此为经验的先发优势。

  华泰保险表示,2017年持续巩固差异化发展战略,专注EA、经纪和电商业务渠道,在质量效益型发展的基础上,努力实现由利润成长型向价值成长型的转变。

  华泰财险个险总监兼电子商务部总经理施辉,将华泰的电商策略定为与互联网公司成为合作伙伴而非渠道关系,“保险公司只有给对方(电商)的生态链带来用户体验增值,同时通过场景化便捷服务来培养公司的忠实用户甚至粉丝,才具有自身不可替代性,尤其在保险产品高度同质化的今天”。

  有上市险企人士向时代周报记者分析,国内寿险比财险要更“赚钱”,财产险市场上综合成本率基本都在100%左右,做得好的企业也只是97%上下,但近一半的财产险公司都是承保亏损的。华泰财险是国内做得相对较好的财险公司,不过寿险业务才是最易于规模化盈利的方向。

  华泰给自己的电商产品定位为:个人客户、消费类产品、具有重复购买性。实际上,华泰合作的互联网商户除常规的旅游垂直搜索平台、各类航空公司、旅行服务机构、门户网站等,还与手机厂商、猪八戒网等合作。

责任编辑:张文

  例如,与手机厂商合作开发个人3C产品相关险种;与猪八戒网合作开发消费者信用保证保险等。

  “其实是通过保险来解决交易双方存在的信用问题,免去竞标者保证金冻结,减少资金占用。这对猪八戒网来说,是吸引并增加用户黏性的一种方案。”施辉说。

  但挑战来自于承保风险难以预判,合作网站自身数据积累准确度也有待考证。“确实没有历史数据积累,也难控制道德风险,与常规保险产品精算定价相比更有难度,只能通过实践来不断改进产品。”丛雪松坦言。

  从团队结构来看,华泰电子商务部改变了传统业务中部门间隔离的流水线工作模式,产品、运营、IT和销售团队相互对接并沟通。“为尽可能控制风险,团队成员也多来自精算、法律等专业部门人员。”施辉说。

  2013年华泰财险互联网保险保费占其总保费的13%。“这是尚未包括车险业务的收入占比,希望电商这块未来在公司发展中发挥更加积极的作用。”丛说。

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