可能你无法再失去这个,二〇一六年10大奇葩基金

日期:2019-06-01编辑作者:太阳城娱乐网

  今年股市奇葩多,奇葩市盛产奇葩基!作为基金行业野生观察家,基民甲选出了今年的十大奇“基”,供基友们围观。

摘要:2015年已经过去了,伴随着股市的涨跌,各大基金表现也是犹如过山车。但即便行情如此,大家的表现终归还是有所不同。无论哪种表现,2016年你想投对基金,先看看看2015年基金圈中的10种现象。 1、最淡定:前海开源基金 总部位于深圳的前海开源基金公司可谓是去...

  10、择时“基”——长盛电子信息(000063)

  2015年已经过去了,伴随着股市的涨跌,各大基金表现也是犹如过山车。但即便行情如此,大家的表现终归还是有所不同。无论哪种表现,2016年你想投对基金,先看看看2015年基金圈中的10种现象。

  “摩擦,摩擦,在这多舛的A股摩擦,踏着不一样的步伐!”

  1、最淡定:前海开源基金

  这不是庞麦朗的魔鬼步伐,而是“股神”附体、择时极其精准的长盛电子信息主题基金——二季度末,该基金仓位降至0.88%,几乎空仓,6月大跌期间净值几乎没有损失;三季度末,股市回暖时,在9月初精准抄底成长股。仓位又迅速加到75.78%。

  总部位于深圳的前海开源基金公司可谓是去年最淡定的基金公司:任股市波澜壮阔,我自空仓前行。

  敢于在股市相对低位大举抄底成长股是长盛电子信息主题后来居上的主因,在6月份股市调整之前,长盛电子信息主题基金就已经处于空仓状态,从而规避了净值的大幅杀跌,从6月15日到8月底,该基金净值几乎纹丝不动。

  旗下最著名的空仓基莫过于前海开源中航军工(164402), 3月30日成立后,仓位一直非常非常低,直到9月份临近建仓大限,它才达到90%—95%的建仓标准。

  本轮反弹以来净值快速上升,结果,业绩排名就从今年5月的490位跃至第2,最高还冲上了第1!完成了看似不可能完成的惊天超越。绝对是今年自强不息、感动中国、最励志的择时“基”!

  虽然这只基一直肚子里没货,但赶上了分级基金的好时候,尤其是军工主题的分级基金款式选择比较少,中航军工一上市引诱许多不明真相的群众疯狂买入,这一套就是大半年。

  9、空腹“基”——中航军工分级(164402)

  菜导点评:

  前海开源中航军工分级基金于3月30日成立,然后建仓慢得像蜗牛,直到4月20日上市,仓位仍然极低。

  现在回头看,这只基还是有可圈可点之处的。虽然它帮助基友们成功躲过了牛市,但也躲过了大跌啊!至少没让你亏钱不是?而且,9月建仓完毕之后,该基金一直都处于正收益浮动中,母基收益最高时达到三成,分级B更是达到了六成呢!

  虽然空仓,但并不影响此“鸡”将规模做大。截至5月底,该基场内份额从最初的2.88亿份到扩张到近150亿份。母基金净值变动仍微乎其微,而同期中证中航军工主题指数涨幅近50%!

  2、最暴富:鹏华弘锐混合C

  一只腹内空空的“基”也能迎来疯抢,只能说二级市场的基友更疯狂。许多基友并不清楚此基仓位情况,看是军工分级,母基净值又超低,这不是进行溢价套利的大好机会?于是套利资金的涌入迅速推高了规模。

  去年7月7日,鹏华弘锐C(001493)以71.79%的单日净值涨幅一夜暴富,震惊基友。后来又相继出现了信诚新鑫混合(39.30%)、万家瑞兴(45.15%)等等“暴富基”。

  只是,据说最终成功套利者不多,比如中航军B上市后第3、4个交易日连续跌停,不少套利资金无功而返。

  这些基金的暴富原理是:持有期非常短(比如在一个月以内)的客户在某日进行了大额赎回。由于其所持份额在该基金资产规模中占比非常高,再加上短期持有赎回费也非常高,因此,该持有人赎回产生的高额赎回费用计入剩余基金资产,就出现了净值暴涨局面。

  8、王的“基”——5只国家队基金

  菜导点评:

  作为“证金大王”的嫡子,5只400亿的王的基金一出生引起不少“羡慕嫉妒恨”。

  这些大额资金为啥赎回?原来,这些基金大多是“打新”基金。IPO暂停期间,这些基金没法打新了,一些持有人按耐不住,自然就把它们“抛弃”了,倒是让留在里面的小小散户大赚了一笔。不过这也是特殊时期特殊状况,以后这样的“羊毛”也很难撸到了。

  羡慕的是,纵观我国公募基金史,只有2006年发行的嘉实策略增长(070011,基金吧)基金超过了 400 亿的发行规模。这5只“王的基金”均为发起式基金,基金募集时间仅为1天,且只通过公司直销渠道进行发售。

  3、最短命:建信鑫裕回报

  嫉妒的是,这5只“王的基”不收取基金管理费,托管费仅 0.05%。这是首次权益类基金出现管理费全免的特例!讨伐了N年的“旱涝保收”管理费,证金王一出马居然就“一笔勾销”了,基民甲能不嫉妒吗?

  IPO的暂停不仅产生了“暴富”基,还诞生了一只苦逼的短命基。建信鑫裕回报(001519)于去年6月23日发行,以打新为主业。万万没想到, 7月2日刚刚成立,7月4日证监会就公告IPO暂停!

  不过这5只“王的基金”普通基民买——不——到——啊!所以,自古不仅王的女/男人碰不得,就算是王的基金,你看看就好了。

  打新基金不能打新,建信鑫裕自然免不了被投资人赎回的命运。其规模由首募时的7.33亿元缩水至三季度末的0.02亿元,份额仅有0.0146亿份。这也使得该基金仅仅运作了4个月,就宣告清盘,成为最短命的公募基金之一。

  7、短命“基”——建信鑫裕回报(001519)

  最惨的是,就在该基金宣布清盘之后,IPO重启的消息就传来。建信鑫裕回报就这样倒在了黎明前。

  建信鑫裕回报对这句话肯定深有体会。“老天爷在关闭一扇门的同时,还会用门夹下你的脑子。”

  菜导点评:

  这只基金在今年6月23日发行,主攻“打新”,最后募集规模达了7.3亿份。本来,股灾已经让新基金愁云惨淡,结果7月2日建信鑫裕回报刚刚成立,7月4日证监会[微博]就公告IPO暂停!

  虽然有句话叫好死不如赖活,不过现如今选择清盘的基金越来越多。长痛不如短痛,预计不久的将来,公募基金的清盘会成为常规动作。

  不能打新,刚刚认购此基的投资人纷纷大举赎回。截止10月26日,此基连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,11月9日该基进入财产清算程序,这距离其成立仅仅4个月。

  4、最悲催:鹏华基金经理焦文龙

  事情还没完,对这只短命“基”,证监会也来补一刀——11月6日宣布IPO重启。求建信鑫裕回报的心理阴影面积。

  去年股市的大起大落让分级基金投资者从天堂落入地狱,鹏华基金焦文龙大概是其中最悲催的一位基金经理了。5月里,他接连掌管鹏华一带一路分级(160638)、鹏华高铁分级(160639)和鹏华新能源分级(160640)。怎奈一上任就遇到股市断崖式下跌,旗下基金一路狂跌,最大跌幅达到73.70%。

  6、铁公“基”——前开源中证大农业指数增强(001027)

  菜导点评:

  “看了这只鸡,感觉这只鸡好单纯,远离股市的硝烟弥漫。”这句话不是甲甲说的,而是一位90后软妹子的评论。怎么一回事呢?

  和前海开源相比,焦文龙的杯具就在于太老实、太守规则了。诚然,作为一名指数基金经理,紧密跟踪指数是他们的职责。但作为一介基民,菜导仍然希望基金经理们能在游戏规则允许的范围内,尽量减少我们的损失。

  话说2015年2月13日,前海开源中证大农业指数基金正式成立。怀揣对2015年A股的憧憬,本以为此基会有一番作为。但是,一直到5月,同期成立的股票基金都取得20-30%的涨幅了,此基的净值却纹丝不动!当然,不管股市如何波动,此基也从未亏损过,因而在基金吧里被膜拜为“第一神基”。

  最近就发生了一个鲜活的例子:上周股市暴跌,成立未满半年的工银高铁分级(164820)的B份额也临近下折,得益于基金经理的大幅减仓,延缓了下折节奏,也在一定程度上减少了投资者的损失。

  此基不涨也没办法,毕竟合同允许有6个月的建仓期。无聊的基友们自己却玩嗨了,比如披上基金经理孙亚超的马甲:“我是孙亚超,基友们好,这两天刚从美国回来,出去度假三个月,忘记公司居然还给我安排了这个基金任务,让各位基友失望了,接下几天我会着手建仓,望各位基友一如既往的支持。”

  不过由于该基金离半年建仓期只有几天时间了,因此如果大盘能止跌,则该基金有可能逃出下折,但如果继续跌,那么下折还是难以避免。

  玩坏的基友将该基金吧建设成为“5A级风景区”,宣称“参观者必须购门票,不购者以发言代替。”

  5、最慷慨:华商盛世成长

  不过,6月股灾来临后,形势突转,让基友对这只备受嘲笑的“铁公基”肃然起敬——正是因为空仓,此鸡躲过了股灾——“看谁还敢嘲笑这铁公鸡,人家才掉了一点锈。我们那些肉鸡只剩下了一副骨头。”

  2015年公募基金整体表现出色,分红也相当可观,以全年接近750亿元的分红金额创出近5年的最高水平。受益于上半年的大牛市,偏股型基金分红慷慨,占全部分红总额的75%以上。“分红王”被华商基金旗下华商盛世成长混合(630002)摘得,该基金于6月份每10份派发红利13.9元,单次分红比例在所有基金中最高;其次是兴全轻资、国债ETF基金,每10份分别派10.64元和10元,排在第二和第三位;新华配置A和新华行业轮换的分红比例也较大,每10份基金份额分红金额分别达到9.44元和9元。

  5、自闭“基”——易方达新兴产业(000404)

  菜导点评:

  截止12月10日,易方达新兴产业今年以来回报已达158.83%,位居全市场第一!这么好的基金,但全年仅有不到1/5的时间可以申购!

  越有钱越慷慨,分红高的基金一般业绩也比较优秀。比如华商优势企业、宝盈新价值、招商行业领先、华宝服务优选等绩优偏股基金都实施了大比例分红。在震荡行情中,现金分红的方式能一定程度上帮助投资者锁定投资收益。

  不信,你看该基是有多么抗拒敞开心扉、多么抗拒迎接基友——

  6、最机巧:长盛电子信息

  2015年2月16日起,易方达新兴成长暂停大额申购。不出10天,2月25日起暂停申购。

  在众多基金中,最机巧的莫过于长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)。该基金择时极其精准,6月9日开始至9月7日三个月里,净值几乎没有波动。二季度末,仓位降至0.88%,三季度末,股市回暖时,仓位又迅速加到75.78%。5月还是默默无闻的迷你基,年末就成了明星基,排名一度跃居第一位。

  直至股灾期间,为响应证监会的号召,易方达新兴成长于7 月 6 日起恢复申购,但仍暂停大额申购。

  与长盛电子信息类似的还有新华行业灵活配置A(519156),6月2日至9月18日期间净值几无波动。另外,在第四季度的PK里,这只基表现比长盛更好,最终排名也更靠前。

  8天后,7月13日此基又将大门一关,挂上“暂停申购”牌子,让后来慕名而来的基友再吃闭门羹。

  菜导点评:

  算下来,截止12月11日,易方达新兴成长今年总共仅有64天可以申购!

  这些基金之所以能够及时在股市大跌前成功降低仓位,很大程度上得益于机构资金的注入。这种做法其实是基金在面对大跌时的自我保护策略之一。

  基民甲在以前的文章里分析过,该基年初封闭可能是由于东方财富(300059,股吧)停牌,为防止套利资金拥入摊薄原有持有人收益,暂停申购情有原。但是此后一直封闭,就有“为争第一控制规模”的嫌疑了。

  不过,要想动用大资金来降仓位也不是说做就做的,首先基金规模要够小,最好是1亿元以下的迷你基,大资金的降仓作用才明显。其次要有机构资金愿意“相助”。比如新华行业灵活配置的基金经理,旗下那么多基金,就这一只“得救”了。而对基民来说,基金经理会采取什么策略,能否成功实施,这些都是无法预知的事啊。

  因此,贴吧里吃不到葡萄说葡萄酸的基友愤愤然:“靠封闭来攒取第一没意思,违背公平竞争!”、“年底冲排名连最后一点脸都不要了吗?”

  7、最惊险:招商可转债B

  4、惨叫“基”——国富健康优质生活(000761)单日亏损16%

  去年波动最大的基金莫过于可转债类的分级B了。从回撤率来看,最大的是招商可转债B(150189),最大回撤为96.78%。

  这只基金在地球人都知道A股是有跌停限制10%的情况下,居然一天下跌了16.07%!很多投资人以为自己的眼花了,以为国海基金算错净值了,还有的以为是网站把数据张冠李戴了,结果怀疑一一排除,这只叫国富健康优质生活的公募基金,它就是在6月26日一天重挫16.07%,29日继续下跌13.29%,两天累计亏损近30%,创下公募基金界单日亏损纪录!(杠杆基金除外)

  其他分级B也好不到哪儿去,鹏华信息B(150180)、华宝兴业中证医疗B(150262)、富国中证移动互联网B(150195)等等回撤也都达到了九成以上。

  那么,这只基是如何做到单日亏损16%的呢?

  除了分级B外,一些偏股型基金回撤也比较大,比如汇添富欧阳沁春旗下的汇添富移动互联(000697)和汇添富社会责任(470028)。最大回撤分别达到68.2%和67.71%。

  【恶搞版本】基金上午跌掉6%后,基金经理忍痛剁掉手里的中小票,中午吃了个饭回来一看,咦,金融股没怎么跌嘛,赶紧抄底,结果又直接跌停。

  菜导点评:

  【官方版本】国富优质健康生活规模较小,6月25日同时有两家机构提出赎回,占比三四成,这使得基金经理被迫于第二个交易日着手进行财产变现,导致单位净值跌幅被放大。

  先来科普一下,什么叫最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

  3、暴涨“基”——鹏华弘锐混合C(001493)单日暴涨71%

  简单地说,最大回撤就是一定时期内的最大跌幅啦。为啥要看这个指标呢?因为控制回撤就是控制风险。咱们挑选基金,既要看它的赚钱能力,还要看它的风控能力。 汇添富的这两只基金就是典型的高风险&高收益,建议风险偏好低的菜友们谨慎考虑这类基金。

  单日暴跌16%是稀世罕见,单日暴涨70%更是绝无仅有。

  8、最亏钱:东吴可转债

  7月7日,就在基友们对国富健康优质生活暴跌30%耿耿于怀时,鹏华弘锐C以71.79%的单日净值涨幅创下基金界又一项纪录。不明真相的基友纷纷猜测:是加杠杆?是国家队出手?

  根据菜导好基友界面新闻整理的2015业绩最差基金榜单,主动股票型基金最差的是泰达宏利转型机遇(000828),全年亏损11.84%;混合型基金是海富通国策导向(519033),亏损17.75%;债券型基金是东吴中证可转换债券(165809),亏了39.64%;指数型基金是申万菱信中证申万证券(163113),亏了29.75%。

  最后,鹏华基金官方微信解释:7月7日,由于弘锐c的客户中有3.26%的人数进行了赎回,其中包括一个持有期在一个月以内的主要持有人因自身因素发生的大额赎回,虽然本次赎回的持有人人数较少,但其所持份额在c类份额中占比非常高,因此导致该持有人赎回产生的赎回费用计入剩余c类份额基金资产,就出现了c类份额的净值暴涨局面。

  菜导点评:

  鹏华弘锐C不是个案,后来不少基金也出现这种情况,像信诚新鑫回报、国金鑫运等,这也算是股灾带给基友们意外的“正能量”——“赚基金赎回费,让别人赎回去吧”!

  从上面几只基金的业绩来看,可转债基金和指数基金去年跌幅比较惨烈。至于主动股票型和混合型基金,看起来只要你持有的时间足够长,都会赚回来~~关键在于你有没有那个耐心等待它触底回升。

  但是这种情况属于在市场中“捡漏”,并不具备可复制性,基金收益的长期因素还是基金管理人的投资和管理水平。

  9、最唏嘘:海富通基金

  2、绞肉“基”——下折的分级B群体

  去年混合型基金中,海富通基金经理顾晓飞管理的海富通国策导向以-17.75%的收益率排名倒数第一,海富通风格优势以-11.03%的收益率排名倒数第二。就在2014年,海富通国策导向还是71.70%的收益率位居股基亚军。

  若干年后,当基友们回忆往事时,分级B是一个绕不开的话题:“当年在分级B制造的恐怖大屠杀中,你爸爸我输掉了老婆本,结婚整整推迟了10年,如今才会被人看成是你爷爷!”

  不仅是国策导向,海富通基金公司旗下的全部8只权益类产品2015年业绩表现均不佳,都跌入了后四分之一梯队。

太阳城娱乐网,  在今年6-9月份的股灾,大概近一半的分级基金的B份额都遭遇了下折(一些分级B经历两次下折),基民损失惨重。看看这些新闻标题:

  菜导点评:

  10万份基金3天变成7100!

  海富通基金权益类产品集体跳水,被业内解读为公司在经历了2014年“老鼠仓”窝案后,投研团队遭受重创,实力大幅滑坡,其负面影响至今仍未消除。

  误买招商转债进取B,股民800万4天亏损至60万

  印象中,海富通国策导向曾以“一带一路”为广告旗号笼络人心,菜导也一度“踩雷”。血的教训告诉我们,面对漂亮的过往业绩和高大上的广告,一定要留个心!

  一天损失40% 分级B引发的“血案”谁来负责

  10、最赚钱:易方达新兴成长

  不到一周90%本金“消失” 你见过吗?

  易方达新兴成长(000404)以171.78%的收益率问鼎2015年度冠军。之前菜导也写过,这只基金的持有人中,机构持有者占到了近80%,再加上长期封闭,小小散户很难买到。

  ……

  菜导点评:

  之前买分级B基友,看中的是杠杆,只知道分级B涨得快,那下跌呢?也许就是跌得快而已,大不了跌停。

  对散户来说,不但沾不到冠军的光,如果买了他旗下别的基金,很可能还会吃“闷亏”。另外,这只基金也确实是高风险,今年不到半个月的时间里,它就跌了22.43%,转瞬变成同类基金倒数第一。

  这种错误的“认知”使一些基友在分级B明明已触发下折时还是不顾一切地冲了进去,以为抄了底其实连老婆本都亏掉了。

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  2015年这类“绞肉基”以最沉痛的亏损给基友们上了一课:投资理财前一定要弄清楚产品特点,把产品说明书好好研究一番,不要盲目参与不熟悉的品种交易。

更多

  分级基金是中国证券市场里最复杂的金融品种,涉及合并拆分、溢价折价、上折下折、杠杆倍数等概念,散户在买入时通常只知道有杠杆而已。交易所和交易软件应该将分级基金与股票加以区分,风险提示

  1、冠军“基”——?

  每年的公募冠军基金总是很让人期待。距离2015年还剩3个星期,14个交易日。排名前4的基金分别是易方达新兴成长(158.83%)、长盛电子信息主题(149.34%)、富国低碳环保(145.70%)和新华行业轮换配置(141.48%)。(截止12月10日)

  当然,未来半个月变数还很大,冠军基到底是哪只基?月底揭晓!

  总之,在今年这样多变的市场环境下,不管是4/5时间里不让投资者申购的易方达新兴成长,还是年中逆袭的长盛电子信息主题,或者是一直居于第一梯队的富国低碳环保,又或者是哪只黑马基夺冠……都是今年的奇“基”。

 

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